政策创新存四大突破口
福建商务厅官员向中国证券报记者透露,自贸区的具体创新改革方案目前还在修订当中,按照其个人理解,改革思路或以投资管理、贸易方式、金融开放为主线,率先复制上海地区的成果,继而利用国家赋予先行先试的政策大胆实施创新,或有四大突破口。
首先是实施投资管理体制改革,构建良好的营商环境。参照上海自贸区的管理模式,构建高效、国际化的投资、营商环境;在金融、航运、商贸、通讯、教育、旅游、文化等领域对内、外资实行统一的市场准入制度。
其次是创新贸易发展方式,推进外向型经济转型升级。重点打造国际贸易结算中心,保税展示交易平台、国际大宗商品交易中心、国家对外文化贸易基地、两岸贸易中心等;借鉴台湾自由经济示范区“前店后厂”的思路,以自贸区为总部经济基地以及产业飞出地,辐射、引领全省经济的腾飞。
再次是积极推动贸易便利化。比照上海自贸区做法,允许进出口货物“先入区、后报关”,对货物状态实施分类监管模式。落实平潭综合实验区国际船舶保税登记政策并扩大到厦门保税港区;允许外商、台商独资以超过49%的投资比例在厦门、平潭设立独资或两岸合资、合作公司经营港澳台及国际船舶运输业务;在ECFA后续协议中,争取闽台先行先试互认通关单证、查验结果、海关封志和原产地电子证书,促进贸易便利化。
最后是深化金融领域开放创新。开展跨国公司总部外汇资金集中运营管理,开办两岸人民币跨境双向贷款试点,争取设立在自贸区的企业或项目可接受台湾地区银行机构发放人民币贷款;允许区内银行机构提供担保,且不纳入银行融资性担保余额管理;积极开展人民币跨境再保险业务。
该官员表示,福建不仅是先行先试的自贸区,而且是海上丝绸之路的核心区,海上丝绸之路的发展将助推福建自贸区升级。
福建自贸区综合研究院院长黄茂兴对这一说法表示赞同。黄茂兴认为,目前福建自贸区迈上了快车道。“‘一带一路’规划方案已公布,福建拥有非常高的战略地位,就是作为21世纪海上丝绸之路的核心区。整个福建的开放型经济将迈向新的格局。”黄茂兴说,福建所拥有的政策优势可能是其他省份难以媲美的。“通过这一系列政策的推动,会对未来福建‘打造一种新的区域经济增长极’的功能定位起到重要支撑作用。”
港务商贸等行业料受益
市场预期平潭岛和厦门将成为自贸园区的核心地区,也是海上丝绸之路的重要沿线港口。业内人士预计,本区域的港务交通、建筑和商贸服务等板块上市公司有望受益。
首先是主营业务在自贸区的福建本地公司。如担负平潭岛开发建设任务的上市公司平潭发展,其地位不言而喻。公司目前在平潭综合试验区内的项目包括90万方混凝土工程、30万平米建材城项目、市政园林绿化、总部基地等多个建设项目。又如建发股份,有望受益自贸区内土地价值提升,公司于2009年开始确立“供应链运营+房地产”双主业格局。
其次是注册地在自贸区的上市公司,包括厦门国贸、厦门港务、象屿股份等。厦门国贸已经拥有了较为完整的港口物流业务体系。全资的国贸码头于2008年下半年正式投产。公司两艘散杂货轮已于2009年2月获得首批“台湾海峡两岸间海上直航不定期货物运输资格”。象屿股份拥有天津象屿、广州象屿、香港拓威、象屿宝发、厦门兴大等10家专业采购供应公司,基本完成了全国范围的战略布局,形成了以厦门、上海、广州、天津、重庆、青岛及张家港等口岸城市为中心、辐射全国的市场网络体系。
第三类是金融类上市公司,例如兴业银行、兴业证券等。兴业银行在自贸区内拥有多家支行,业务规模和盈利能力与区内其他支行相比名列前茅。
不过,多家福建上市公司负责人向中国证券报记者表示,自贸区触目可及的是交通和人流货流业务率先受益,至于后续发展如何,现在公司都在等待进一步方案出台。
天津
三大片区优势互补 产业升级路径渐明
□本报记者 倪铭娅
即将挂牌的天津自贸试验区总面积119.9平方公里,涵盖天津港片区、天津机场片区和滨海新区中心商务片区。中国证券报记者日前在天津调研时了解到,三大片区形成了优势互补的“鼎立”之势。其中,天津机场片区重点发展航空航天、装备制造、新一代信息技术等高端制造业和研发设计、航空物流等生产性服务业。天津港东疆片区重点发展航运物流、国际贸易、融资租赁等现代服务业。滨海新区中心商务区重点发展以金融创新为主的现代服务业。
接受中国证券报记者采访的多家企业人士表示,尽管天津自贸区的具体政策尚未公布,但根据三大片区的功能定位,企业正结合自身发展优势制定自贸区掘金路线图。
融资租赁发展提速
融资租赁是天津金融业发展的一张靓丽名片。随着天津自贸区、京津冀协同发展和“一带一路”等国家战略的实施,天津融资租赁业又迎来新的发展契机。今年3月,天津市政府相关负责人透露,天津自贸区要突出制造业和自贸区政策结合,在负面清单设计中考虑突出天津产业特征,助推天津先进制造业的发展,加快以融资租赁为代表的金融创新。
融资租赁集融资与融物于一身。作为天津融资租赁“金字招牌”的东疆保税港区被寄予厚望,一系列创新政策将在此先行先试。值得一提的是,东疆保税港区是中国规划面积最大的保税港区,其融资租赁产业规模占融资租赁业近四分之一,单机、单船等单一项目融资租赁业务占到全国八成以上,初步形成了租赁产业集聚效应。东疆保税港区管委会提供的最新数据显示,截至2015年1月底,东疆共注册租赁公司886家(含内外资融资租赁公司188家,单机公司550家,单船公司100家),累计注册资本金达484亿元人民币。共完成463架飞机租赁业务(含大飞机309架,公务机112架,训练机22架,直升机20架)、11台发动机、67艘国际航运船舶、6座海上石油钻井平台的租赁业务,租赁资产累计总额约达4000亿元人民币。
东疆保税港区管委会相关负责人告诉中国证券报记者,作为天津自贸区的重要组成部分,东疆保税港区将重点发展融资租赁、航运物流、国际贸易等现代高端服务业,努力建设成为北方国际航运中心、国际物流中心核心功能区和综合功能完善的国际航运融资中心,成为服务京津冀协同发展和“一带一路”重大国家战略的重要承接载体。
在自贸区政策红利下,直接获益和间接获益自贸区政策的企业纷纷抢驻东疆。赛象科技便是其中一个。赛象科技董秘朱洪光在接受中国证券报记者采访时表示,公司在自贸区获批前便开始布局融资租赁业务。投资成立一家专业性的融资租赁公司,可以进一步拓展子午线轮胎成套装备产业链业务,建立一个连接厂商和客户的中介机构,利用融资租赁的杠杆拉动作用,为各层次客户提供相应的融资服务,使其能够利用少量资金获得产品,减轻客户购买大型产品的资金压力,从而扩大了公司的销售规模,提高公司产品的市场占有率。另外,开拓了装备制造产业新的金融领域,拓展了盈利空间。
在天津市自贸区研究院执行院长刘恩专看来,天津自贸区未来的金融创新将围绕融资租赁,在人民币的离岸市场、人民币的跨境使用上提供便利,在投融资汇率的便利化上更进一步,以及会对境外人民币的使用放低门槛。以融资租赁为例,在不断拓展租赁领域和品种的同时,积极推进租赁资产登记、交易和租赁资产证券化,满足租赁资产的流动性和管理需求,通过不断创新,率先在租赁领域形成天津自贸区改革探索成果,向全国推广。
高端制造成新亮点
天津机场片区的高端制造业成为市场关注的亮点。该片区的功能定位是重点发展航空航天、装备制造、新一代信息技术等高端制造业。
业内人士表示,由空客A320天津总装线、中航工业直升机领衔的天津机场片区,汇聚了民用航空、装备制造、信息技术、生物医药等企业12000余家。自贸区挂牌后,该片区将以航空产业为突破口,促进航空制造、航空维修、航空物流、航空金融、航空培训等产业集聚,为国家试制度,为地方谋发展。此外,作为已获准设立的4个自贸区中唯一一个囊括整个机场的自贸区,增加国际中转货运航班、转变口岸监管模式、探索海空联动运作模式、发展跨境贸易电子商务等亦将是该片区“试验”不可或缺的内容。
利用自贸区机遇,加快发展先进制造业成为天津不少企业的发展计划。朱洪光表示,金融和先进制造业是未来赛象科技发展的两大重点。公司将立足于橡胶机械行业,以子午线轮胎关键设备的研发制造为核心业务,以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向,加快进军先进制造业。
高端制造业的发展同样为资本市场带来新的投资价值。业内人士认为,天津是京津冀及自贸区最具有投资价值的区域之一,承接“两核三轴一带”的战略规划,同时也是北方经济带的龙头,其投资机会不局限于金融和港口贸易,以高端制造业为主的新兴产业也蕴藏机会。
方正证券研报称,天津将是自贸区、京津冀等政策规划的交汇处。作为北部航运中心和北方经济带龙头,其投资价值不仅仅局限于港口、地产,由于天津具备北方经济带产业升级龙头优势,装备制造、生物医药、信息技术等新兴产业的投资价值或更有潜力。
金融制度酝酿突破
以金融创新为主的现代服务业是滨海新区中心商务区的发展重点。这一定位,意味着自贸区挂牌后,天津需在金融创新方面或有新突破。
天津市副市长阎庆民日前在2015博鳌亚洲论坛上表示,除了资本项下自由兑换,天津自贸区要在利率市场化方面有所推进,存款利率有望放开。阎庆民说,此外,要加快离岸金融业务的发展。
中国证券报记者获悉,天津自贸区金融制度创新主要集中在四方面:一是人民币跨境使用,包括跨境人民币支付、跨境人民币结算、人民币跨境融资业务创新;二是人民币资本项目可兑换,包括天津自由贸易区账户、跨境人民币投融资、跨境人民币、外币双向资金池;三是利率市场化,包括小额外币存款的利率市场化、大额可转让存单;四是外汇管理改革。
除金融创新外,包括贸易便利化改革在内的多项创新举措也将推出。渤海钢铁资本运营有限公司董事长王建东表示,雄厚的工业基础、独特的空间优势以及滨海新区突出业绩,是天津依托京津冀和环渤海经济带进行投资贸易便利化超前改革试验的基本优势,也奠定了天津自贸区作为先进制造业中心的基础。
中国证券报记者了解到,天津市相关部门正按照自贸区建设要求,积极探索商事登记制度、自贸区外商投资准入前国民待遇和负面清单管理等方面改革,进一步提升投资便利化水平。
此外,作为全国最大的整车进口口岸,天津正争取同上海自贸区一样开展汽车平行进口试点。东疆保税港区管委会主任张爱国此前透露,今年东疆保税港区推动平行进口汽车试点,正深入研究相关机制,争取率先实现突破。
上海
券商自贸账户来袭 制度创新高潮迭起
□本报记者 高改芳 徐金忠
“从去年上海自贸区的一花独放到现在的四朵金花,上海自贸区感觉到了压力。”上海自贸区能否保持先发优势是目前的一大课题,上海市浦东新区副区长、自贸区管委会副主任简大年认为。
2014年12月上海自贸区由原先的28.78平方公里扩至120.72平方公里。业内人士认为,未来上海自贸区将进一步充实自主改革创新的试点内容,在政府职能转变、投资管理制度创新、贸易监管制度创新等方面或有更多举措出台。
券商开设自贸账户
交通银行上海市分行近日宣布,为某证券公司上海自贸试验区分公司开立了证券公司自由贸易账户。分析人士指出,证券公司在上海自贸区开立自由贸易账户或为其业务带来突破性进展。
招商银行自贸区分行相关负责人介绍,目前该行自贸区分行已经为券商开设了自由贸易账户,并且已经收到了该券商进行境外融资的申请,正在进行行内审核。“这对券商来讲是重大利好。因为这意味着券商不仅可以从境外融入低成本资金,用于其蓬勃发展的融资融券业务,而且投资者可以通过这些开立了自贸账户的券商进行海外证券投资,不必绕道香港。”该人士透露。
该人士进一步介绍,因为有券商的分公司注册在上海自贸区,所以已经有券商分公司开立自由贸易账户。券商总部注册在陆家嘴的比较多。但上海自贸区扩容到陆家嘴的相关操作细节目前还没有下来。
未来券商在自由贸易区的业务发展方向主要有三个:第一个是未建立分账核算单元也可申报境外融资。按规定,未建立分账核算单元,但在其他金融机构分账核算单元开立自由贸易账户的区内法人非银行金融机构按其资本的2倍设定规模,非银行金融机构在区内的直属分公司按境内法人资本的5%设定。
第二个是申请建立分账核算单元。扩容前券商需要先申请在外高桥设立分公司,扩容后注册在陆家嘴等地的券商可直接申请。
第三个是申报境外融资计划。按规定,已建立分账核算单元的区内非银行法人金融机构境外融资规模设定为其资本的3倍,非银行金融机构的上海市级分账核算单元境外融资规模为境内法人机构资本的8%。
2月12日,中国人民银行上海总部推出《中国(上海)自由贸易试验区分账核算业务境外融资与跨境资金流动宏观审慎管理实施细则》,使得保险、证券等非银行金融机构也可办理自由贸易账户。银行等金融类企业可通过上海自贸区进行海外本外币融资。
不仅如此,上海正联合“一行三会”制定自贸试验区和上海国际金融中心联动的方案,内容约为51条。“新51条”包括五大方面的内容,分别为加快人民币资本项目可兑换先行先试、扩大人民币跨境使用、扩大金融业对内对外开放、建设面向国际的金融市场以及完善金融监管。其中,人民币资本项目可兑换被认为是重中之重。该部分中,包括自由贸易账户外币业务启动、自由贸易账户功能拓展、双向跨境证券投资等内容。
区域扩展联动铺开
日前,中共中央政治局审议通过进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。上海市政府发展研究中心主任肖林表示,方案将包括政府职能转变、投资管理制度创新、贸易监管制度创新、金融制度创新、法制和政策保障等5个方面25条任务措施。未来上海自贸区将进一步充实自主改革创新的试点内容,包括增加探索统一的市场准入制度、政府采购、国际船舶登记制度创新,促进投资、贸易、高端制造和科技创新的税制环境等方面内容。
上海自贸区进一步深化改革创新的整体方案虽难窥真容,但区域扩展已铺开。张江高科技园区建设全球科创中心行动方案已经在3月中旬推出,方案共有56项措施,其中19项涉及园区与上海自贸区的联动发展。目前“张江方案”仍未正式对外公布。
中国证券报记者获得的资料显示,“张江方案”提出研究和复制自贸区经验,包括:制定园区行政权力清单;实施企业登记认缴制、税务登记自动赋码等改革,争取将外资审批额度由3000万美元提升到3亿美元;推动张江空运服务中心建设等内容。
上海市方面透露,今年年底前,陆家嘴金融城将出台体制机制改革方案并推行相关改革措施,借助自贸区和国际金融中心联动,陆家嘴片区将迎来调整。
关注区内企业诉求
统计数据显示,截至去年年底,上海自贸区内新增注册企业11440户,共开立了9741个自由贸易账户;自贸试验区跨境人民币结算总额3226亿元,其中,跨境人民币境外借款业务累计金额197.28亿元,跨境双向人民币资金池业务收支总额783亿元。
华域汽车将上海自贸区作为其国际化步伐的新起点。2014年7月,华域汽车在自贸区注册成立子公司华域上海,2014年下半年,华域上海已经在自贸区成功运作了两项国际业务。其中,以华域上海为平台,斥资收购KS
AluTech公司50%股权,目前已正式交割。2014年下半年,华域汽车成功利用FTE账户(区内注册机构和工商户开设的商业账户)实现申雅股权交易意向金的收付。
华域汽车已享受到上海自贸区的诸多红利,而位于张江的上海美迪西生物医药有限公司对自贸区充满更多期待。公司CEO陈春麟认为,张江是中国生物医药研发最集中的区域,在张江纳入自贸区后,张江生物医药企业对于进口研发设备和高端试剂的可获得性将更便捷,成本将有所降低。此外,美迪西实验室涉及到的动物血液、粪便、尿液样本的寄送,已经受益于上海自贸区的入境检疫新政。
陈春麟对上海自贸区有着自己的期待。从公司业务上讲,因其行业特性,需要购买国外上市的新药用于研发工作,陈春麟呼吁出台相关政策,对“科学研究用药物”的进口建立通道。此外,生物医药行业是一个资金密集型行业,目前中小型研发企业国内融资比较难,而国外风险投资的热情非常高,陈春麟期待自贸区能够让中小型研发企业获得更多发展机遇。
上海自贸区文化领域的改革创新值得期待。国家对外文化贸易基地(上海)方面表示,自贸区在文化方面的创新仍在喷涌而出。据悉,最新入驻基地的上海费凡斯文化传媒咨询有限公司等将填补国内影视行业完片担保业务的空白,涵盖文化、投资、新能源科技等方面的公司也将相继入驻基地。
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